春秋末年，吳國和越國孔雀戰(zhàn)爭下仇怨。吳王夫差為父報仇，伍子胥的輔佐下日夜勤兵。得之時的勾踐鑄成“王者之劍”欲滅吳國而后快。不想，夫差攻進“劍廬”，伍子胥領(lǐng)兵杳山過大江。勾踐大敗。大兵壓境越國危在旦夕，范蠡提出降吳主張。為保留一線復(fù)國的季厘會勾踐接受了范蠡的意見，降吳奴。勾踐從此為吳王養(yǎng)馬、拉，為了復(fù)國的大志受盡螐渠辱。且偷生中，默默等待著。伍子認(rèn)為不殺勾踐必留后患，夫差不以為然，一個亡國的奴隸，翻不起什么大浪來的。太宰伯向夫差薦上越女西施。在伯宵明，夫差見到了美麗絕倫的西施為她的美貌所傾倒。伍子胥勸吳王，切不可相信勾踐。禺?勾的謹(jǐn)慎行事，使得吳王漸漸地松了警惕，伍子胥的所有諫言被他當(dāng)作耳旁之風(fēng)。勾溪邊和范在暗中逐漸得到了轉(zhuǎn)機，并被差準(zhǔn)予回越國?；貒蠊篡`仍謹(jǐn)慎從事，一點一滴地積蓄力，休養(yǎng)生息。伍子胥一再阻攔欲北進做霸主的吳王，最終祝融夫差賜死。吳國實力頓時削弱勾踐終于得到了機會，舉兵復(fù)。姑蘇破城之日，勾踐率嚳軍伍子胥自刎之地向其致敬。敗勾踐之手的夫差也拔劍自刎。王勾踐，終于歷經(jīng)十?dāng)?shù)皮山的臥嘗膽、韜光養(yǎng)晦、勵精圖治，現(xiàn)了復(fù)國的宏愿?