民國初年，隴東地區(qū)鴉片泛濫百姓深受其害。禁煙令發(fā)布之，種植罌粟情況減少，鴉片貨卻未斷絕，尤其是馬家堡，是個隴東道地區(qū)的貨源。先遣團(tuán)團(tuán)長委托傅玄陽、雷發(fā)等偽裝買賣鴉片的商人，摸到馬家堡鴉片貨源。經(jīng)過岳武鎮(zhèn)時，傅入鴉片館，放出買賣大宗鴉片信號，并接觸到馬家堡大商人彥勛的手下刀疤。到了馬家堡他們發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上毫無生氣。住入隆酒館，經(jīng)營酒館的一對母子為舉止也頗為怪異。從酒館老太處得知，原來這個鎮(zhèn)子白天人活動，只有到晚上吸食鴉片客人到了以后才會人來人往。家堡有兩個家族做鴉片生意，相互競爭。除了北邊的馬彥勛外，南邊的馬貴成也是一大戶傅想出鷸蚌相爭、漁翁得利的招，他先去南邊馬貴成的鴉片子，放話要買大量的優(yōu)質(zhì)鴉片子。馬貴成以為有大生意，想請傅玄陽面談，卻被傅拒絕。外一邊，北邊的馬彥勛聽說有客戶，便讓他的姘頭小蓮藕過邀請傅。傅答應(yīng)赴約。在與小藕較量的過程中，他發(fā)現(xiàn)昌隆館的少東家阿昌表情古怪，便斷出阿昌與小蓮藕之間一定有么關(guān)系。為了讓兩家相爭，傅阿發(fā)同時去南邊馬家，為馬貴的寶貝公子賀壽，自己和沈云去北邊馬家。沒想到，進(jìn)入北木樓，傅就遇到了馬彥勛的兩試探，傅從容不迫，應(yīng)對自如讓馬彥勛相信了自己就是替老物色優(yōu)質(zhì)鴉片膏的大管家。傅計(jì)謀讓南邊和北邊兩家劍拔弩，而阿昌對傅的態(tài)度帶有明顯惡意。馬彥勛派刀疤到外地運(yùn)，傅讓伙計(jì)帶信給隴東城里的，任便請軍校的同學(xué)好友幫忙探馬彥勛的貨源。與此同時，貴成想用銀兩賄賂傅，傅毫不豫地收下。等到刀疤押著鴉片備進(jìn)入馬家堡時，被偽裝的傅人攔截，馬彥勛自然把搶劫鴉的罪名安在了馬貴成的頭上，放了把火，燒了馬貴成的其中家鴉片鋪?zhàn)印Ｃ鎸︸R彥勛的責(zé)，馬貴成以為是為了爭搶大客故意撒謊，兩邊的矛盾越來越。馬貴成干脆真去搶劫馬彥勛貨，沒想到馬彥勛也有防備，邊死傷無數(shù)。為了迅速解決馬堡的鴉片，傅添火加油，告訴們傅的大老板馬上就要來馬家，希望在老板到之前，能把貨好。馬彥勛出一毒計(jì)，派人往城送了一封信搬救兵。沒想到救兵就是賈縣長。賈縣長才是彥勛幕后真正的老板。賈縣長著警察來到馬家堡，以銷煙的義搜查，讓馬貴成措手不及，露了馬貴成隱藏在鎮(zhèn)子外樹林的鴉片倉庫。賈縣長一舉拿下馬貴成所有的貨物。馬彥勛春得意，邀請剛到的任和傅一起飯，順便想向他們炫耀自己的山。兩人知道不能出現(xiàn)在賈縣面前，這時，阿昌站了出來，動要代替他們赴宴。原來，阿和小蓮藕曾經(jīng)是一對戀人，因鴉片兩人分開。賈縣長走后，貴成報仇，卻被馬彥勛設(shè)計(jì)，軍覆沒。賈縣長擔(dān)心有詐，派調(diào)查，發(fā)現(xiàn)所謂的大商人竟然任的主意，便打傷了任，并把秘密押送到馬家堡弄死。傅預(yù)到即將有一場腥風(fēng)血雨，便買昌隆酒館，送走阿昌母子二人馬彥勛知道被騙，抓走了沈云等人，傅和阿發(fā)前去營救，其人都脫離了控制，傅卻被發(fā)現(xiàn)被馬彥勛打成重傷，奄奄一息小蓮藕挺身而出，救了傅，被彥勛打死。傅逃出生天，和趕的眾人一道，與狡詐的馬彥勛后一戰(zhàn)…?