八路軍中由劍領(lǐng)隊的利小分隊七名員都身懷絕，調(diào)至山西城后成功端日軍彈藥車日軍中隊長水光一對其之入骨。同，清水不滿協(xié)軍45旅旅長左光宗，南京報告，京政府便派統(tǒng)叛徒現(xiàn)投日偽的章云前來45旅任特派員。 李劍去接劉政卻被暴雨所，章云飛、統(tǒng)殺手張志左光宗外甥林筱雨都被于同一客棧混戰(zhàn)中劉政被45旅副旅長陳啟抓走章云飛被李抓回。李劍救劉政委，充章云飛前45旅。 　　 45旅電報員肖嫣的實身份是重軍統(tǒng)的秘密工，與章云有血海情仇她有意接近章參謀長”但李劍對她而遠之。林雨其實是另戰(zhàn)線的紅色工，但她的絡人犧牲，與李劍對彼懷疑。 　　 左光宗與清水為劉政委斗，李劍利此情況營救劉政委，卻假的。劉政被清水嚴刑問，咬舌自，將情報寫紗布上交與劍。李劍本撤出鳳城，有新的任務—策反左光。溫向南帶密碼本來到城找章云飛易，遭到各爭奪，日本務琴美亦插。南京又來，羅司令命文峰攔截，中途生變，劍被連打兩后失蹤。 　 卓久按照李劍的安排成代參謀長，下李劍的任。李劍終于醒，原來是筱雨救了他并將他藏于院之中。清的妻子去世愛上林筱雨李劍傷勢初，便與溫向交易，在慘的爭奪中，于得到上下部密碼本。 　　 左光宗終于起義，日軍劫持林雨等婦孺要左光宗投降左老太太跳身亡，日軍打的節(jié)節(jié)敗，鳳城解放而利箭特戰(zhàn)成員又趕赴一個戰(zhàn)場，接更加艱巨任務?