克勞斯（約瑟夫·摩根飾為了爭奪女兒霍普，詛咒海莉（菲比·托金飾）和的新月狼群，海莉只有每月滿才能夠變回人形。以亞（丹尼爾·吉里斯飾）個(gè)月滿都會(huì)帶霍普去河口海莉相聚。他們的姐姐芙雅（賴?yán)颉ぞS可飾）重獲由，兄弟兩人正在適應(yīng)與們失散多年的大姐芙蕾雅賴?yán)颉ぞS可飾）一起生活克勞斯默許馬塞爾（查爾·邁克爾·戴維斯飾）新爾良的掌權(quán)。瑞貝卡（克爾·霍爾特飾）為了拯救爾（納帥尼爾·布佐尼克）去了遠(yuǎn)處尋找方法。戴娜（丹妮爾·坎貝爾飾）上女巫的攝政王后開始貪權(quán)利，她以幫海莉打破詛為條件讓海莉幫她鏟除執(zhí)障礙?！　∫粋€(gè)與1919年兇殺案情相似的連環(huán)謀案在新奧爾良展開，死者面頰被利器割開，四肢都鋼絲懸掛呈現(xiàn)扯線木偶的子。一個(gè)從其他城市剛調(diào)新奧爾良的警探威爾·金（Jason Dohring飾）在調(diào)查該案件，最后他得到了卡蟜爾（莉·斯飾）和文森特（Yusuf Gatewood飾）倆人的幫助，卡米爾把女丑人鎖定為一個(gè)叫盧西安的來人口。　　盧西安是始家族兄妹的老朋友了，一年前，始祖五兄妹為了躲父親的追殺而四處躲藏，追殺獵物時(shí)發(fā)現(xiàn)了一位叫西安（安德魯·里斯飾）存者，他是附近城堡主人家丁，他以帶兄妹五人進(jìn)堡避難為交換保住了性命在盧西安的掩護(hù)下，始祖很好的溶入了上流社會(huì)。堡的主人有一雙兒女，特斯坦（奧利弗·阿克蘭飾與奧羅拉（瑞貝卡·布利飾），始祖兄妹的加入改了城堡的命運(yùn)。克勞斯與羅拉的感情遭到了盧西安嫉妒，同時(shí)也觸發(fā)了特里坦與盧西安之間的仇恨。西安、特里斯坦與奧羅拉別被克勞斯、以利亞以及貝卡所轉(zhuǎn)化，成為了始祖脈被轉(zhuǎn)化的第一代吸血鬼由此延續(xù)了始祖家族中的條血脈?！　”R西安出現(xiàn)新奧爾良的主要目的是找勞斯報(bào)仇，另外兩兄妹為以利亞和瑞貝卡也相繼來了新奧爾良。并且給邁克森家族的始祖?zhèn)儙砹艘?古老的預(yù)言詛咒，預(yù)言所：“永生的吸血鬼祖先克斯、以利亞以及瑞貝卡都被殺死，他們兄妹一個(gè)是敵人打敗，一個(gè)是被朋友敗，一個(gè)是被家人打敗”始祖?zhèn)冊噲D阻止預(yù)言的應(yīng)，可始終沒有成功。邁克森家族六兄弟姐妹：芬恩毒身亡；瑞貝卡被詛咒成了一個(gè)開膛手；芙蕾雅中毒；以利亞與科爾兩人被卻不能治愈。此時(shí)，克勞做了一個(gè)出乎意料的決定