祖國的西南疆是一個多族雜居的地，帝國主義國民黨匪幫特務(wù)從這里境，運送武物資支援潛在國內(nèi)的反命分子。反派的走狗魏與土匪蕭五結(jié)起來，用馬幫的身份掩護，暗地行特務(wù)活動一次，他們馬幫馱運的物中夾帶偷進來的武器通訊器材，備轉(zhuǎn)運到內(nèi)去。但他們鬼祟祟的行，引起了瑤盤大媽的注，她與聯(lián)防隊長、彝族年朱林生冒趕到紅坡頭邏隊隊部，告這一可疑況。中隊長據(jù)盤大媽的告和國境線查員的調(diào)查決定派排長廷貴與他們起去跟蹤偵。馮廷貴和林生化裝成個趕馬人，緊跟著這個疑的馬幫。廷貴與馬幫驛道上交錯過時，敏銳意識到有一馬馱的貨有題。晚上，們和魏福的幫一起在山露宿，認識跟馬出來的族姑娘小黎，馮廷貴向打聽馬隊行。老奸巨滑魏福半夜起先走，并將子鋪在地上滅馬蹄印，走小道。但黎英怕朱大找不到他，路上留下了號。為把這潛伏的特務(wù)子一網(wǎng)打盡中隊長命令廷貴不驚動人，繼續(xù)追，當敵人自為得逞時，方巡邏兵出，敵人全部網(wǎng)?