故事產(chǎn)生在美麗的南方陲。由罪惡、謀、美色、金錢和力編織的黑色網(wǎng)絡(luò)次又一次被年輕的防緝毒戰(zhàn)士撕毀。便是曙光初照的黎，為人類健康和尊而戰(zhàn)的硝煙仍遠(yuǎn)未盡……高松(常戎 飾)是南疆邊防支隊(duì)調(diào)研顧問，朱鎮(zhèn)疆(王奎榮 飾)是邊防支隊(duì)副支隊(duì)長。在次姑且決議的緊急捕行動(dòng)中，由于預(yù)不充實(shí)，使境內(nèi)頭毒梟馬遠(yuǎn)(申軍誼 飾)從暗道逃脫，而且有兩名戰(zhàn)友在戰(zhàn)中犧牲。高松是以到下級(jí)調(diào)查局的懷，心理壓力很大。同兄長的朱鎮(zhèn)疆毅為高松承擔(dān)了全數(shù)任。朱鎮(zhèn)疆平靜地下戎服，轉(zhuǎn)業(yè)到了所的計(jì)生委。壯志酬的朱鎮(zhèn)疆感到額失落，但他極力掩著，儼然以一名永服輸?shù)挠矟h姿態(tài)配總隊(duì)繼續(xù)他平生為奮斗的緝毒奇跡。松和呂躍(郭東文 飾)既是戰(zhàn)友又是情敵。兩個(gè)男人如何對(duì)情場(chǎng)戰(zhàn)場(chǎng)的兩難擇？方紅原來以為松會(huì)為了她改變自，沒想到職業(yè)在高心里是第一名的，很失望。馬遠(yuǎn)出境投靠了處所軍閥勐拉，他認(rèn)為朱鎮(zhèn)疆業(yè)對(duì)自己開展?fàn)I業(yè)有利，由于朱鎮(zhèn)疆販毒緝毒太熟悉了總隊(duì)通報(bào)目前販毒動(dòng)猖獗，內(nèi)地查獲起特大販毒案，毒都是從云南出境的毒販作案手段撲朔離，支隊(duì)每每在環(huán)時(shí)刻失手。雖然偵了幾回馬遠(yuǎn)策劃的毒活動(dòng)，但并未能到馬遠(yuǎn)集團(tuán)的核心風(fēng)情萬種的郭春(何珈好 飾)自動(dòng)投入高松的懷抱，卻原是為能爭(zhēng)得報(bào)十年殺父之仇的點(diǎn)點(diǎn)機(jī)。朱鎮(zhèn)疆的種種行更令高松深感震驚難以相信。異日漸沉，飲酒賭博，終被迫令轉(zhuǎn)業(yè)。由此出了真假莫辨的連臥底，刀光血影中雄氣短，兒女情長經(jīng)過痛苦的選擇，誠戰(zhàn)勝了感情。高借臥底身份，找到梟接頭的地點(diǎn)。當(dāng)松終于一步步逼近實(shí)真相，又一步步入險(xiǎn)境時(shí)，朱鎮(zhèn)疆死結(jié)束了他挑戰(zhàn)人的任務(wù)，也結(jié)束了給徒弟高松的最后課?