江楓和移宮的花月私奔，在上誕生一雙胞胎，戀江楓的月宮主殺二人，搶一個嬰兒無缺（謝鋒飾）。南天抱著一個孩子魚兒（張健飾）逃惡魔島。八年后，移花宮長的花無缺對兩位宮唯令是從而在惡魔十大惡人護下成人小魚兒精機智。武盟主鐵如突然失蹤江別鶴（伯昭飾）黃山召開主選舉大。小魚兒了身世之出島；花缺奉師命理武林門；鐵如云女鐵心蘭范冰冰飾追蹤父親來到黃山三人不期遇。心蘭花無缺一鐘情。而魚兒為救蘭，獨身入慕容府取“火靈”，邂逅慕容愛女仙女（柏飾）。東頭目劉喜死鐵如云栽贓于慕并擄走小女，利用靈氣，修“吸功大”。面對仙女的慘，小魚兒痛欲絕，闖毒王群會，性命保。鬼醫(yī)女蘇櫻（泉飾）挺救出小魚，并以身許……當(dāng)皇妃的江燕（楊雪）無法忘無缺，因生恨、嫉心起與父合謀，鏟所有異已殺掉燕南與心蘭，嫁于無缺小魚兒。無缺與小兒兩兄弟此茫茫江，生死相…?