依傍大海的美麗鎮(zhèn)恒春上，音樂想在臺(tái)北遭受打的年輕人阿嘉（逸臣）冷眼旁觀一切。雖在民代席后父的幫忙下了代班郵差，信和郵包卻被他亂在房間，而對(duì)一寄自日本的無法至的郵包，他也按老郵差茂伯（宗仁）的吩咐將退回，而是私自閱查看：里面除張泛黃的少女照，是幾封寫于60年前的信件。其日本在二戰(zhàn)中戰(zhàn)，在臺(tái)日籍教師中孝介）隨日軍退時(shí)遺棄了相約奔的女友，歸日中，他將愛意和意化為文字，但件直到去世才被女兒代為寄出。臺(tái)灣留學(xué)、工作日本女孩友子（中千繪）有心成模特，卻被認(rèn)為象過時(shí)只能做負(fù)日本超級(jí)“療傷手”中孝介（中介）在恒春的演事宜的公關(guān)。按例，中孝介演出前會(huì)有樂團(tuán)暖場(chǎng)友子原本聯(lián)絡(luò)了本某樂團(tuán)，但民堅(jiān)持用本地樂團(tuán)友子無奈與包括嘉在內(nèi)的幾個(gè)年、工作、個(gè)性都較大差異的當(dāng)?shù)?樂愛好者——因外事件失掉幸福活的交警（民雄、暗戀老板娘的店伙計(jì)水蛙（夾小應(yīng)）、早熟的女生大大（麥子等——成了工作檔。由于阿嘉之的幾人全無舞臺(tái)演經(jīng)驗(yàn)，臨時(shí)組的樂團(tuán)時(shí)有矛盾生，友子常被氣火冒三丈，最有驗(yàn)的阿嘉氣她最。屢有調(diào)整的樂成員——茂伯、售客家小米酒的拉桑（馬念先）后取代貝斯手加樂團(tuán)，一直不順排練，中孝介來的日子越來越近對(duì)阿嘉徹底失望友子決定放棄在的工作回日本，兩人已在摩擦中出感情。不久友在阿嘉房間看到些60年前的信件，完全被美麗的情故事打動(dòng)，叮阿嘉一定要將信送至當(dāng)事人手中雙方雖沒開口表，但愛情的力量疑是巨大的，阿因?yàn)橛炎又匦聯(lián)?了追求音樂夢(mèng)想勇氣。中孝介演即將開始之時(shí)，件主人的地址被到，阿嘉也被友告知她已接到日唱片公司的工作約?