清廷四品帶刀侍馬龍在官場失勢轉(zhuǎn)而投到理藩院職；背叛師父投敵人的王顯落草寇，無惡不作；四娘再度隱居避。利欲熏心的馬，為獲得高官厚，不惜民族分裂士破碎，而效力準噶爾部阿睦那親王，參與其陰判亂，并受親王遺秘密護送聯(lián)合西蒙叛亂的“血函”。乾隆皇帝所覺察后，派重納蘭文德出京察，卻被王顯一伙劫在山路上，幸路過此地的呂四的阻止。不久，們又在西瓜地里擊了馬龍一行，戰(zhàn)中，馬龍抱著有密函的寶匣只逃走，并在當晚宿到圓通寺。就第二天清晨馬龍備離去時，被在寺出家為僧的馬傅?？辗◣煱l(fā)現(xiàn)為清理門戶，海法師與馬龍展開場惡斗。這時，英和吻妹及時趕，他們打落馬龍上的寶匣，發(fā)現(xiàn)密函。王顯趕到也被仇英和吻妹得落荒而逃。馬追上王顯，要與聯(lián)手對付仇英和妹。受阿睦那撒王委派，暗中監(jiān)馬龍的惡僧凌云出現(xiàn)在馬龍面前當?shù)弥芎z失，馬上追蹤海空師到沙漠上，兩展開了廝殺。呂娘已暗中跟蹤凌子多時，關鍵時呂四娘突然出現(xiàn)一舉挫敗了凌云，救出海空法師并與凌云子約定千山一決勝負。英和吻妹為解開密函”之謎，來湯根廟找葛根大嘛...