1931年，震驚中外的"九·一八"事變爆發(fā)了，林志士華志在母親慘遭軍殺害后，與戀人張小逃離故土。中，兩人失。小葉逃至平，避難于夫魏辛家里魏辛早已不漢奸，在坂手下任翻譯坂田公開的份是使館外官，實質(zhì)則日本的間諜他專事組織架、暗殺我日志士的罪活動。此時坂田特意安其子、日本士小次郎來北平，與中武館楊館長武，妄想借機會征服中武術(shù)界。但田深知楊館武功高強，暗派殺手在溝橋上行刺幸虧喬裝車的華志強相，楊館長才危脫險。小郎對父親的法十分不滿他要以公平武的方式打楊館長。坂無奈下只得魏辛到武術(shù)下戰(zhàn)書，約第二天比武勝負。次日中日雙方在壇擺開擂臺進行一場生的較量。楊長武功超群小次郎只有架之功，爾，楊館長佯失手，鳴鑼兵。是夜，田終于毒死館長。正當田在公館內(nèi)杯慶賀時，志強突然闖來為師傅報。坂田舉槍殺死華志強被小次郎阻。小次郎要華志強單獨斗，然而，手只幾個回就被華志強敗。小次郎含羞愧決意國去苦練忍，待來日再華志強一決贏。坂田為報復(fù)，唆使者去砸了中武館，華志...