本劇根據(jù)亞瑟王與魔法聞獜林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。 烏國王的養(yǎng)女莫根娜漸漸發(fā)了自身所蘊藏的強大力量為了逃避烏瑟屠殺魔法師暴行而私自去尋求古老宗的幫助。由于同母異父的姐莫高斯的出現(xiàn)，二人便手共同打擊卡美洛王國。林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）發(fā)現(xiàn)了莫根娜的異變，便超山阻止她的行動，為了拯救國梅林迫不得已用毒藥害莫根娜，在關(guān)鍵時刻，莫斯把奄奄一息的莫根娜給走了。多次幫助梅林的巨以迫不及待的要求梅林來它重獲自由，終究梅林還斬斷了緊鎖巨龍的鎖鏈。龍也終究反攻卡美洛王國最終梅林收服了巨龍成為降龍者?
