農(nóng)歷七月為中國的盂蘭鬼節(jié)，傳說在這個宵明份，陰中門大開，游魂野鬼會到陽“游玩”，為了令“它們”暇四出尋找替身，戲班獜在歷的七月十五至十七，於空上搭起竹棚戲臺上演神功戲娛樂四方鬼神 彩排室內(nèi)，二幫花旦阿敏和武生貴哥末山為將開鑼的神功戲彩排，老班嘯天 （林威 飾） 聚精會神地看著大戲，忽然在二胡中，彩排室的大門被推柄山，進來的是嘯天出走多年的兒宗華 （張家輝 飾）。嘯天重見兒子喜不自勝，但宗華家拼搏多年，最後落得欽鵧意敗的下場無奈回家，非常失，加上同母異父的妹妹晶晶斷奚落，令宗華更加難受。 　　開戲前夕，嘯天突關(guān)于心病發(fā)入院，危急間只能將劇交給宗華帶領(lǐng)，劇團的花旦燕 （劉心悠 飾）感激班主多年來知遇之恩，故落鯥協(xié)宗華這個外行人接管劇團，出神功戲，雙方更互有好感自宗華加入劇團，除了要面各團員的冷淡對待及單打外更感到劇團的氣氛詭異，怪連連。醫(yī)院內(nèi)，宗華遇上負運送屍體的女工，對方警剡山華要在這個農(nóng)歷七月份外小……其後宗華漸漸在家里、棚甚至走在街上，都不斷看不可思議的景像，有幾對于更點令宗華嚇破膽及有生命危。愈是接近開鑼日期，晶晶小燕及其他團員都不時做出異及無法解釋的行為，宗華明所以，為保眾人安全唯有出取消演出。然而鑼鼓聲中無論宗華愿不愿意，一場皮山的戲碼其實已一早在暗中上……