明末清初，十九歲鄭成功還在南京讀，血氣方剛的他將親鄭芝龍在南京的款二十萬兩黃金捐了為抗清而賣身籌的名妓柳圓圓，當圓圓要以身相許時卻婉然拒絕，同時認識了癡戀柳圓圓反清義士黃炎。鄭龍勒令兒子回閩，路上，鄭成功救了堂叔鄭芝魁追殺的朝唐王。鄭成功到灣尋父，第一次與踞臺灣的荷蘭人首揆一針鋒相對。在期間，鄭成功與臺人民結(jié)下深厚友誼回到福建后，鄭芝投機政治，在福建唐王為帝，唐王賜成功為“國姓爺”并認定鄭成功是復大業(yè)的人選。此時兵進入福建，鄭成與父親數(shù)次在和戰(zhàn)問題上爭執(zhí)。鄭芝最終決定投清。鄭功勸說無效，與父決裂。鄭芝龍投清被軟禁，明唐王也此出走后被清兵擒。鄭成功通過重重難獲得了鄭家軍的導權，繼續(xù)抗清的爭。清兵一邊勸降成功，一邊偷襲鄭功的老家，鄭成功母親因此喪生，讓成功悲痛欲絕。此，臺灣人民正處于蘭人高壓統(tǒng)治的水火熱之中，鄭成功中支持以舊部郭懷為首的抗荷斗爭，承諾有朝一日一定收復臺灣。鄭成功清兵的戰(zhàn)斗獲得了利，顯示出鄭成功越的軍事才能。鄭功并興兵北伐，但南京一役中卻因為念之慈而遭受重創(chuàng)...