丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄云天，饒山燕后裔慕容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)飾）并“北喬峰，南慕容”。時(shí)值湖上突發(fā)多起命案，喬峰在助慕容復(fù)洗刷嫌疑的同時(shí)，不想被丐幫的陰謀黨揭發(fā)了己的身世之謎，更因此被逐丐幫。喬峰在追尋江湖命案自己身世之謎時(shí)，與慕容復(fù)婢女阿朱（劉錦玲飾）患難真情，結(jié)下共度一生的盟約卻最終因?yàn)閮扇苏`解阿朱弇茲父就是喬峰一直要尋找的“頭大哥”，而釀下不可挽回悲劇…… 另一方面，大理鎮(zhèn)南王世子段譽(yù)（緣婦浩民 飾）外出游玩，陰差陽(yáng)錯(cuò)掉下懸進(jìn)入瑯?gòu)指５?，段譽(yù)在洞中得“北冥神功”和“凌波微”兩部武功秘笈，也對(duì)洞中幅畫像中的“神仙姐姐”一鐘情。其后他闖入曼陀山莊發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的表妹王語(yǔ)嫣（若彤飾）長(zhǎng)相與“神仙姐橐一模一樣，無(wú)奈王語(yǔ)嫣一直情于表哥慕容復(fù)。在步步跟王語(yǔ)嫣和慕容復(fù)的同時(shí)，段不慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀，王語(yǔ)嫣也逐漸被段譽(yù)的深情打動(dòng)。 與此同時(shí)，少林寺小沙彌虛竹蠪蚔樊少皇 飾）偶遇了遭仇家追殺受了重傷的天童姥，善良的虛竹背著童姥起逃難，更演繹了一段武林遇…?