丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄云天，與燕梁書(shū)后慕容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)飾）并稱(chēng)“北峰，南慕容”。時(shí)值江湖上突多起命案，喬峰在幫助慕容復(fù)刷嫌疑的同時(shí)，卻不想被丐幫陰謀黨揭發(fā)了自己的身世之謎更因此被逐出丐幫。喬峰在追江湖命案和自己身世之謎時(shí)，慕容復(fù)的婢女阿朱（劉錦玲飾患難見(jiàn)真情，結(jié)下共度一生的約，卻最終因?yàn)閮扇苏`解阿朱生父就是喬峰一直要尋找的“頭大哥”，而釀下不可挽回的劇……　　另一方面，大理鎮(zhèn)王世子段譽(yù)（陳浩民 飾）外出游玩，陰差陽(yáng)錯(cuò)掉下懸巫羅進(jìn)入嬛福地，段譽(yù)在洞中偶得“北神功”和“凌波微步”兩部武秘笈，也對(duì)洞中一幅畫(huà)像中的神仙姐姐”一見(jiàn)鐘情。其后他入曼陀山莊，發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的表王語(yǔ)嫣（李若彤飾）長(zhǎng)相與“仙姐姐”一模一樣，無(wú)奈王語(yǔ)一直鐘情于表哥慕容復(fù)。在步跟隨王語(yǔ)嫣和慕容復(fù)的同時(shí)，譽(yù)不慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀，王語(yǔ)嫣也逐漸被段譽(yù)的深情所動(dòng)。　　與此同時(shí)，少林寺小彌虛竹（樊少皇 飾）偶遇了遭仇家追殺受了重傷的六韜山童姥善良的虛竹背著童姥一起逃難更演繹了一段武林奇?